Die Vermögensstruktur unserer Kunden/innen ist oftmals sehr komplex. Das Betriebsvermögen ist teilweise mit dem Privatvermögen vernetzt, gewerbliche Immobilien und privat vermietete Immobilien müssen koordiniert, Finanzierungen müssen optimal abgestimmt werden, verschiedenen Gesellschaftsformen (Immobiliengesellschaften, operative Gesellschaften) dienen teilweise der gezielten Nachfolge und das liquide Vermögen ist oftmals im Risiko, obwohl geglaubt wird, es sei „gesichert“.
Ich verschaffe Ihnen einen nachhaltigen Überblick durch eine enge Zusammenarbeit. Dabei strukturiere ich Ihr Vermögen so, dass es auf Ihre Ziele und Ihre persönlichen Risikoneigungen abgestimmt ist. Es wird nach steuerlichen und rechtlichen Gesichtspunkten optimiert und gesichert damit es auch auf nachfolgende Generationen übertragen werden kann. Ich habe dabei nicht nur den Fokus auf Sicherung und Wachstum, sondern minimiere auch die Gesamtkosten Ihrer Anlagen.
Die unterschiedlich komplexen Kundensituationen, die jahrelange Erfahrung, ein hochqualifiziertes Netzwerk und nicht zuletzt die ständige Weiterbildung wie z.B. den Certified Financial Planner, sind der Ausschlag für nachweislich optimale Resultate unserer Klienten.
Meine Dienstleistung:
- Erstellung einer Privatbilanz
- Liquiditätsplanung
- Vermögenssicherung und -wachstum
- Anlageberatung
- Wertpapierberatung
- Depotarchitektur und Verwaltung