Wer kleine Dinge wertschätzt aber das Beste erwartet, wird am Ende alles haben, was für seinen persönlichen Erfolg wichtig ist. 

Ich stehe dafür, dass ich absolut unabhängige Lösungen für Ihre Frage- und Problemstellungen entwickle. Empathie, die Gabe zuhören zu können und über den Tellerrand hinaus zu denken, ist die Grundvoraussetzung für eine professionelle, vertrauensvolle und familiäre Zusammenarbeit.

Dabei arbeite ich nach den Berufsgrundsätzen des Certified Financial Planer:

Regel 1: Vorrang des Kundeninteresses

Die Interessen des Kunden an die erste Stelle zu setzen ist ein Kennzeichen für Professionalität. Es erfordert ehrliches Handeln von Seiten des Zertifikatsträgers, sowie die Bereitschaft persönliche Bereicherung und eigene Vorteile hinter die Interessen des/der Kunden/innen zu stellen.

Regel 2: Integrität

Integrität erfordert Ehrlichkeit und Regeltreue in allen beruflichen Belangen. Zertifikatsträger haben bei ihren Kunden/innen eine Vertrauensstellung inne und die Quelle dieses Vertrauens ist letztendlich die persönliche Integrität.

Regel 3: Objektivität

Unvoreingenommenheit und die Trennung von Tatsachen und der persönlichen Meinung des Zertifikatsträgers.

Regel 4: Fairness

Fairness erfordert den Kunden/innen das zu bieten, was ihnen gebührt und zusteht oder was sie von einer Geschäftsbeziehung berechtigterweise erwarten.

Regel 5: Professionalität

Professionalität erfordert nicht nur würdevolles, respektvolles und höfliches Verhalten gegenüber Kunden/innen, Berufskollegen/innen und anderen Personen, zu denen eine geschäftliche Beziehung besteht, sondern auch die Einhaltung entsprechender Regeln, Bestimmungen und fachlicher Standards.

Regel 6: Kompetenz

Kompetenz erfordert das Erreichen und Bewahren eines entsprechenden Niveaus von Fähigkeiten und Kenntnissen. Kompetentes Verhalten bedeutet auch, seine eigenen Grenzen zu erkennen und, wenn dies angebracht ist, die Beratung anderer Fachleute in Anspruch zu nehmen oder den Kunden/innen an einen anderen Fachmann zu verweisen.

Regel 7: Vertraulichkeit

Vertraulichkeit erfordert, dass Kundeninformationen vor Verlust geschützt und so gespeichert und verarbeitet werden, dass nur autorisierte Personen mit einem berechtigten Interesse Zugang zu ihnen haben, sowie Daten nur solange gespeichert werden, wie dies erforderlich ist. Ein Vertrauensverhältnis mit dem/den Kunden/innen kann nur mit der Gewissheit entstehen, dass Kundeninformationen nicht unberechtigterweise veröffentlicht oder verwendet werden.