Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass gerade Unternehmer/innen und Unternehmen Lösungen für verschiedene Fragestellungen suchen. Dabei gibt es unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen. Meine Kunden/innen haben oftmals einen engen Zeitplan. Umso wichtiger ist es für sie, dass ihr Beratungspartner den Überblick hat und die einzelnen Know-How-Träger
- Steuerberater/innen
- Rechtsanwälte/innen
- Versicherungsmakler/innen
- Finanzierungspartner/innen
koordiniert und so die Schnittstellen der einzelnen Beratungseinheiten reduziert oder komplett eliminiert. Das bedeutet mehr Freizeit, mehr Zeit für Familie, Freunde und Ihr Unternehmen oder Ihre Aufgabe im Beruf. Dabei stehen meist folgende Punkte im Mittelpunkt.
- Vermögenserhaltung: Nicht nur die Sorge Geld zu verlieren, sondern genug zu haben für ihren Lifestyle ist ein Anliegen meiner Klienten/innen. Ob es die sorgenfreie Rente ist, die Kinder versorgt zu wissen oder auch der Kauf von Luxusgüter (z.B. Boote, Ferienhäuser). Meine Klienten wollen den Output ihrer Anlagen in Zusammenhang mit ihren Zielen sicher wissen. Zudem müssen die Anlagen im Verhältnis zu den tragbaren Risiken stehen.
- Vermögensmehrung: Ein Hauptziel ist die Wohlstandsmehrung, die Steuer zu minimieren und gleichzeitig den Cashflow zu gewährleisten, den meine Klienten/innen für ihre Ziele brauchen.
- Vermögenstransfer: Den steuereffizientesten Weg zu finden das Vermögen auf die Kinder zu übertragen und gleichzeitig zu wissen, dass die Kinder und Enkelkinder damit gut versorgt sind, ist oftmals ein Hauptanliegen meiner Klienten.
- Vermögensschutz: Der Schutz des Vermögens auch bei „Katastrophen“, gegen potentielle Gläubiger, bei Rechtsstreiten, bei Ehen von Kindern oder Ex-Ehepartnern/innen.
- Charity: Beinhaltet alle Punkte, die unsere Klienten/innen bezüglich erfüllendem Spenden haben.
Die Dienstleistung des Family Office wird als individuelle Honorardienstleistung angeboten. Hier ist ein erstes Status-Quo Gespräch der Ankerpunkt. Nehmen Sie gerne Kontakt (Kontaktformular) zu mir auf.